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2017年12月份鋼鐵PMI降至50.2%
2018-01-11 11:18 中國鋼鐵新聞網(wǎng) 系統(tǒng)管理員
根據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年12月份，鋼鐵行業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）為50.2%，較2017年11月份回落2.9個百分點，連續(xù)8個月處在50%以上的擴張區(qū)間。主要分項指數(shù)中，除產(chǎn)成品庫存指數(shù)出現(xiàn)較明顯上升之外，其他指數(shù)均有回落：生產(chǎn)指數(shù)小幅回落，連續(xù)2個月處于收縮區(qū)間；新訂單指數(shù)明顯下降，但已連續(xù)8個月處于擴張區(qū)間；新出口訂單指數(shù)同樣明顯下降，連續(xù)13個月處于收縮區(qū)間。2017年12月份，鋼鐵行業(yè)供給回落速度放緩，需求減少，企業(yè)庫存開始累積，市場淡季特征顯現(xiàn)。
2017年12月份鋼鐵PMI指數(shù)分析
生產(chǎn)指數(shù)繼續(xù)處于收縮狀態(tài)。
2017年12月份，鋼鐵行業(yè)PMI生產(chǎn)指數(shù)為46.1%，環(huán)比下降0.4個百分點，繼續(xù)處于收縮狀態(tài)。造成縮減的原因主要是北方嚴(yán)格執(zhí)行的冬季環(huán)保限產(chǎn)政策，這直接影響了鋼企生產(chǎn)，同時陜西、安徽、江蘇等非“2+26”城市也加大環(huán)保限產(chǎn)力度，對鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)也形成一定影響。2017年12月份，原材料采購量指數(shù)為55.2%，環(huán)比大幅回落10個百分點；原材料進口指數(shù)為50.6%，環(huán)比回落8.3個百分點；原材料庫存指數(shù)為50.6%，環(huán)比小幅回落0.4個百分點。從以上4個指數(shù)變化來看，受限產(chǎn)影響，2017年12月份鋼廠原料采購有所減少，但由于鋼價和利潤尚處于較高水平，鋼廠采購依然較為積極，部分鋼廠開始為春季復(fù)產(chǎn)提前布局備貨。
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年1月~11月份，我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為76480萬噸、65614萬噸和97298萬噸，同比分別增長5.7%、2.3%和1.1%。其中，2017年11月份，粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為6615萬噸、5488萬噸和8685萬噸，同比分別增長2.2%、下降3.5%和下降2.9%，日均產(chǎn)量分別為220.5萬噸、182.93萬噸和289.5萬噸，環(huán)比分別下降5.54%、5.51%和2.23%。鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年12月上旬，重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量為172.89萬噸，旬環(huán)比減少1.57萬噸，下降0.90%；全國預(yù)估日均產(chǎn)量為221.12萬噸，旬環(huán)比減少1.79萬噸，下降0.80%，連續(xù)4個月下降。目前北方地區(qū)采暖季限產(chǎn)政策執(zhí)行力度較大，預(yù)計整個采暖季粗鋼產(chǎn)量都將維持低位。
市場需求明顯放緩。
2017年12月份，新訂單指數(shù)為58.3%，環(huán)比回落7.1個百分點；新出口訂單指數(shù)為36.1%，環(huán)比下降5.6個百分點。兩個指數(shù)的走勢表明，國內(nèi)市場需求放緩，出口繼續(xù)萎縮。
2017年11月份，鋼鐵下游行業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)相對平穩(wěn)，部分?jǐn)?shù)據(jù)好于預(yù)期，國內(nèi)經(jīng)濟依然表現(xiàn)出相當(dāng)強的韌性，鋼材市場需求淡季不淡。不過進入2017年12月份后，國內(nèi)鋼材市場需求淡季特征明顯體現(xiàn)，終端用戶對高鋼價產(chǎn)生恐高心理、從北到南工地逐步停工，以及年末資金緊張等因素，使得2017年12月份整體需求量大幅下滑，2017年12月份上海線螺終端日均采購量環(huán)比大幅回落39.85%。隨著年終臨近，季節(jié)性需求下降以及資金緊張因素顯現(xiàn)，預(yù)計后期整體需求低迷的局面將難以改變。
出口方面，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2017年1月~11月份，全國累計出口鋼材6983萬噸，同比減少3090萬噸，下降30.7%。2017年11月份，全國出口鋼材535萬噸，同比減少277萬噸，下降34.1%。目前，國內(nèi)鋼企出口意愿依然較弱。2017年12月15日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布《2018年關(guān)稅調(diào)整方案》，取消棒材、螺紋鋼和線材的出口暫定關(guān)稅，降低200系熱軋不銹鋼卷、鋼錠、鋼坯及部分鐵合金等產(chǎn)品出口暫定關(guān)稅。取消螺紋鋼和線材的出口暫定關(guān)稅有利于支持國家“一帶一路”倡議的實施，有利于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的、具有競爭優(yōu)勢的建筑鋼材參與到“一帶一路”建設(shè)中去。
產(chǎn)業(yè)鏈庫存繼續(xù)下降。
2017年12月份，產(chǎn)成品庫存指數(shù)為48.3%，較2017年11月份回升7.9個百分點，連續(xù)8個月處于50%以下的收縮區(qū)間。2017年12月份，鋼材市場需求量有一定的下降，鋼企庫存流出速度放緩，但庫存減少大趨勢不變。鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年12月上旬末，重點鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為852.98萬噸，旬環(huán)比減少319.19萬噸，下降27.23%。2017年12月中下旬，隨著鋼材價格的大幅下跌，貿(mào)易商及下游用戶采購積極性均明顯下降。
鋼材社會庫存也先降后升，但整體仍維持下降趨勢。鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2017年12月份，全國20個城市5大類品種鋼材社會庫存合計環(huán)比減少。
鋼企成本繼續(xù)上升。
2017年12月份，原材料購進價格指數(shù)為51.7%，環(huán)比回落5個百分點，連續(xù)第二個月處于50%的榮枯線上方。這表明2017年12月份鋼企成本上升速度有所趨緩，但仍維持上升趨勢，其中廢鋼、焦炭價格漲勢較猛。截至2017年12月29日，唐山普碳方坯出廠價格為3670元/噸，較2017年11月末下跌220元/噸；江蘇廢鋼價格為2430元/噸，較2017年11月末上漲470元/噸；山西二級焦炭價格為2150元/噸，較2017年11月末大幅上漲450元/噸；唐山65%~66%品位干基鐵精粉價格為685元/噸，較2017年11月末上漲40元/噸。
2017年鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)勝利收官
鋼鐵行業(yè)效益好轉(zhuǎn)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
2017年，鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)不俗，效益明顯好轉(zhuǎn)，行業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都持續(xù)優(yōu)化。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，2017年1月~10月份，會員鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入30311億元，同比增長36.3%；實現(xiàn)利稅2324億元，同比增長181.9%；實現(xiàn)利潤1341億元，同比增長411.09%；虧損面為11.8%，同比下降16.2%；虧損企業(yè)虧損額為44.9億元，同比下降78.3%。
在行業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，由于鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能執(zhí)行到位，全年提前完成5000萬噸過剩產(chǎn)能，清除“地條鋼”產(chǎn)能1.4億噸，落后產(chǎn)能的去除改善了行業(yè)結(jié)構(gòu)，化解了行業(yè)深層次矛盾，優(yōu)化了市場競爭機制，有利于鋼鐵行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。去杠桿工作也取得了一定的進展，全行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率有所下降。截至2017 年10 月末，大中型鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為68.75%，同比下降0.71個百分點。同時，鋼鐵行業(yè)積極走向創(chuàng)新驅(qū)動、綠色發(fā)展道路，部分研發(fā)實力較強的鋼企紛紛加大對研發(fā)的投入，并在新產(chǎn)品開發(fā)方面取得了豐富的成果。這些新產(chǎn)品的涌現(xiàn)有助于提升我國鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量和國際競爭力。
穩(wěn)中有進的宏觀經(jīng)濟為鋼鐵行業(yè)2018年平穩(wěn)開局奠定了基礎(chǔ)。
回顧2017年我國宏觀經(jīng)濟，“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向優(yōu)”的態(tài)勢十分明朗。經(jīng)濟增速加快，就業(yè)目標(biāo)超額實現(xiàn)，企業(yè)景氣度多項指標(biāo)創(chuàng)近年新高，國際貨幣基金組織一年內(nèi)4次上調(diào)中國經(jīng)濟增長預(yù)期。我國宏觀經(jīng)濟“穩(wěn)”的基礎(chǔ)十分堅固。在“穩(wěn)”的同時，“優(yōu)”的特征也逐漸清晰，“三去一降一補”的全面推行，有效削減了落后產(chǎn)能，促進了先進產(chǎn)能的快速發(fā)展。2017年12月份，制造業(yè)PMI為51.6%，連續(xù)15個月處于51%以上的景氣區(qū)間，經(jīng)濟平穩(wěn)增長特點明顯，發(fā)展動力充足。“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向優(yōu)”的宏觀經(jīng)濟態(tài)勢為鋼鐵這樣的基礎(chǔ)性行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇和穩(wěn)定的需求來源。
目前，“一帶一路”正處于穩(wěn)步推進階段，同時國內(nèi)固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，這些因素將有效提升市場的鋼鐵需求，加上采暖季北方鋼鐵限產(chǎn)等因素，預(yù)計2018年將涌現(xiàn)新的鋼鐵需求缺口。
鋼鐵行業(yè)改革將穩(wěn)步推進。
鋼鐵行業(yè)的改革貫穿了2017年全年。作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要部分，鋼鐵行業(yè)在去杠桿、化解過剩產(chǎn)能、清理“地條鋼”等方面取得了成果，為優(yōu)勢產(chǎn)能騰出了市場空間。2017年全行業(yè)效益好轉(zhuǎn)，鋼企借此東風(fēng)，在挖潛增效、節(jié)能環(huán)保、改革創(chuàng)新方面做了大量工作，為鋼鐵行業(yè)進一步發(fā)展打下了基礎(chǔ)。我國鋼鐵行業(yè)已處在轉(zhuǎn)方式、優(yōu)結(jié)構(gòu)、換動力的關(guān)口，接下來將繼續(xù)深化改革，重點實現(xiàn)以下目標(biāo)：一是創(chuàng)新驅(qū)動。目前我國鋼鐵行業(yè)已經(jīng)到了由做大向做強、由粗放型發(fā)展向重質(zhì)效發(fā)展的階段，鋼企應(yīng)加大研發(fā)投入，促進創(chuàng)新驅(qū)動，實現(xiàn)技術(shù)突破，優(yōu)化工藝流程，以提高國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品競爭力。二是綠色發(fā)展。低碳綠色發(fā)展是鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的核心和關(guān)鍵。三是全面提升產(chǎn)品質(zhì)量。鋼鐵行業(yè)應(yīng)加快制訂產(chǎn)品質(zhì)量改進戰(zhàn)略，全面提升普通鋼鐵產(chǎn)品的性能，同時研究開發(fā)高端產(chǎn)品和特殊產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)外用鋼行業(yè)多層次、多樣化的質(zhì)量需求。四是推進智能制造。下一步，我國鋼鐵企業(yè)應(yīng)集中研發(fā)力量，將人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用到鋼鐵工業(yè)中來，強化流程控制，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升管理水平，以此來實現(xiàn)鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營模型的全程智能化。
環(huán)保限產(chǎn)效果好，預(yù)計將形成常態(tài)。
“2+26”城市采暖季限產(chǎn)已經(jīng)持續(xù)一個半月的時間，京津冀及周邊地區(qū)鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)執(zhí)行力度較大，其效果十分明顯。在執(zhí)行環(huán)保限產(chǎn)后，限產(chǎn)地區(qū)的空氣質(zhì)量得到了顯著的改善，這部分區(qū)域人民的生活質(zhì)量得到了提升。良好的效果證明該政策的有效性，預(yù)計環(huán)保限產(chǎn)政策將成為常態(tài)，各鋼企應(yīng)提前做好2018年全年布局，依據(jù)政策制訂年度生產(chǎn)銷售規(guī)劃。
綜合來看，2017年鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)了勝利收官，鋼企效益明顯好轉(zhuǎn)，行業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，落后產(chǎn)能化解到位，“地條鋼”全面取締，去杠桿也取得了一定的進展，整個行業(yè)改革有序進行。當(dāng)前國內(nèi)宏觀經(jīng)濟“穩(wěn)中有進，穩(wěn)中向優(yōu)”態(tài)勢明朗，為鋼鐵行業(yè)來年的健康發(fā)展提供了穩(wěn)定保障。預(yù)計2018年春節(jié)前后仍將出現(xiàn)階段性、局部性的需求缺口，鋼材價格也將出現(xiàn)趨強走勢。
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