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今年首月國內(nèi)鋼鐵PMI回升，關(guān)注電爐鋼成長空間
2018-02-01 10:32 中國鋼鐵新聞網(wǎng) 系統(tǒng)管理員
據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會31日發(fā)布的指數(shù)報告，2018年1月份，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為50.9%，環(huán)比上升0.7個百分點，連續(xù)9個月處在50%以上的擴(kuò)張區(qū)間。
根據(jù)萬得數(shù)據(jù)顯示，截止到1月29日，申萬鋼鐵板塊A股33家上市公司中已有24家上市公司収布年報業(yè)績預(yù)告，其中預(yù)增家數(shù)為18家，占比75.00%；略增2家，占比8.33%；續(xù)盈1家，占比4.17%；扭虧3家，占比12.50%；沒有虧損預(yù)告。其中盈利底限在10億元以上的共有16家，占比66.7%。2017年前三季度SW鋼鐵板塊上市公司合計實現(xiàn)歸母凈利潤464.50億元，已超過鋼鐵板塊上市公司最好年度盈利水平。而2017年四季度噸鋼毛利水平超過前三季度，四季度很可能是全年的盈利高點。因此，2017年申萬鋼鐵板塊上市公司實現(xiàn)業(yè)績創(chuàng)歷史新高應(yīng)該是毫無懸念的。
新年伊始，也就是2018年1月8日，工信部公布了《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》?！掇k法》進(jìn)一步明確和細(xì)化了置換產(chǎn)能的范圍及規(guī)則，旨在嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，推進(jìn)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。在最新的《辦法》中，表明無論建設(shè)項目屬新建、改建、擴(kuò)建還是“異地大修”等何種性質(zhì)，只要涉及建設(shè)煉鐵、煉鋼冶煉設(shè)備，就須實施產(chǎn)能置換。同時還嚴(yán)格要求了置換比例，保證了置換過程產(chǎn)能“只減”。
在新的《辦法》中，明顯鼓勵電爐發(fā)展，鼓勵長流程企業(yè)轉(zhuǎn)型短流程，推進(jìn)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。我們前期分析曾指出：長期看利好廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈以及短流程相關(guān)耗材產(chǎn)業(yè)鏈。推薦具備內(nèi)生盈利成長性的全球鋼鐵龍頭寶鋼股份（600019.SH），央企且有整合預(yù)期的鞍鋼股份（000898.SZ），受益于制造業(yè)投資恢復(fù)的板材區(qū)域龍頭新鋼股份（600782.SH）和*ST華菱（000932.SZ）等。
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