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2017年粗鋼產量前15的企業(yè)有了這些變化
2018-04-08 09:58 中國冶金報社 系統(tǒng)管理員
目前國內通用的鋼鐵工業(yè)集中度指標采用的是粗鋼集中度指標。以中國鋼鐵工業(yè)協會會員企業(yè)上報給中國鋼鐵工業(yè)協會的粗鋼產量及企業(yè)統(tǒng)計口徑為依據，所計算出的粗鋼集中度指標統(tǒng)稱為表觀性粗鋼集中度指標。表觀性粗鋼集中度指標不考慮各企業(yè)集團是否對成員企業(yè)擁有控股權這一因素；對已發(fā)生實質性重組的企業(yè)，在沒有合并產量報表的前提下，亦按獨立統(tǒng)計企業(yè)分別統(tǒng)計產量。
鑒于黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量的年度調整將對粗鋼集中度指標的母項(全國粗鋼產量）產生影響，粗鋼產量千萬噸級鋼鐵企業(yè)的重組及拆分對粗鋼集中度指標的子項產生影響，粗鋼產量同口徑增減將對粗鋼集中度指標的變化幅度產生影響，本文將圍繞上述3個方面來評估2017年鋼鐵產業(yè)粗鋼集中度指標。
對企業(yè)個體統(tǒng)計口徑調整、企業(yè)粗鋼增產對粗鋼表觀性集中度指標的影響幅度進行對比，則可判定：導致2017年粗鋼產量排名前5家粗鋼表觀性集中度指標提高的首要因素是寶武集團的產量合并統(tǒng)計，亦可理解為寶鋼、武鋼進行企業(yè)重組對粗鋼集中度的貢獻，重組因素對前5家粗鋼表觀性集中度指標的貢獻額度較粗鋼增產因素高出1.64個百分點；2017年前10家粗鋼表觀性集中度指標提高的首要因素是增產，其次是重組，增產因素的貢獻額度較重組因素高出0.43個百分點；2017年前15家粗鋼表觀性集中度指標提高的首要因素是增產，其次是重組，增產因素的貢獻額度較重組因素高出1.55個百分點。
1多家鋼企粗鋼產量排名上升
根據2017年12月份的《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》，2017年粗鋼產量前15家的鋼鐵企業(yè)見下表。2017年粗鋼產量前15家的企業(yè)名單與2016年相比略有變化，僅新增了廣西柳州鋼鐵集團有限公司。2016年粗鋼產量排名第2位的寶鋼集團有限公司與排名第6位的武漢鋼鐵（集團）公司于2017年1月份起產量均并入寶武集團（昆明鋼鐵股份公司除外）。寶武集團的成立，不僅使新集團粗鋼產量躍居全國首位，亦使廣西柳州鋼鐵集團有限公司2017年粗鋼產量排名得以上升至第15位。
2017年粗鋼產量排名前15名的企業(yè)中，除河鋼集團有限公司、馬鋼(集團)控股有限公司2017年粗鋼產量排名有所下降外，其他13家企業(yè)排名或有提升，或是保持穩(wěn)定；除寶武集團外，粗鋼產量排名上升的有7家：北京建龍重工集團有限公司、湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司、方大鋼鐵集團有限公司、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司的排名提高了2個位次，山東鋼鐵集團有限公司、本鋼集團有限公司、廣西柳州鋼鐵集團有限公司的排名提高了1個位次。這7家企業(yè)中僅山東鋼鐵集團有限公司減產133.85萬噸，其他6家公司粗鋼產量均是增長的，即增產及寶武集團的成立是這些鋼鐵企業(yè)粗鋼產量排名得以上升的主要因素。
據2017年12月份的《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》，2017年粗鋼產量前5家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產量合計為20965.17萬噸，占全國粗鋼產量的比重為25.21%；前10家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產量合計為30722.16萬噸，占全國的比重為36.94%；前15家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產量合計37763.85萬噸，占全國的比重為45.40%。
22017年前5家鋼企粗鋼集中度提高
中國鋼鐵工業(yè)協會只統(tǒng)計會員企業(yè)的產量，而全國粗鋼產量則由國家統(tǒng)計局統(tǒng)一發(fā)布，國家統(tǒng)計局所統(tǒng)計的粗鋼產量數據來自于黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)中的規(guī)模以上企業(yè)。2016年粗鋼集中度指標計算分為兩種情況。
一種情況是將2016年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所發(fā)布的2016年全國粗鋼產量（80836.57萬噸）作為2016年粗鋼集中度指標的“母項”，則2016年粗鋼產量前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量占全國粗鋼鐵產量的比重為21.89%；前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量占全國的比重為34.09%；前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產量占全國的比重為42.49%。由于2016年底參與粗鋼產量統(tǒng)計的規(guī)模以上企業(yè)數量與2017年底參與粗鋼產量統(tǒng)計的規(guī)模以上企業(yè)數量存在差異，通常將2017年發(fā)布的本年度粗鋼產量與2016年發(fā)布的本年度粗鋼產量之間的比較稱為“名義同比（或比較）”。據此，2017年粗鋼排名前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼表觀性集中度指標從名義同比的角度看，分別比2016年提高了3.32個百分點、2.85個百分點、2.92個百分點。
另一種情況是根據2017年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所發(fā)布的上年同期（即2016年）全國粗鋼產量作為2016年粗鋼集中度指標的“母項”，上年同期（即2016年）粗鋼產量統(tǒng)計與當年（2017年）粗鋼產量統(tǒng)計在規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計數量上保持一致，通常稱為“同口徑比較”。2017年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所統(tǒng)計的上年同期（即2016年）粗鋼年產量為78713.15萬噸，2016年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所統(tǒng)計的2016年當年粗鋼產量為80836.57萬噸，二者相差2123.42萬噸。以2016年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》為依據所計算出的2016年粗鋼集中度指標因母項偏大而相對偏低。
2017年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所發(fā)布的粗鋼產量同比增減量是同口徑比較，這便于分析粗鋼產量排名前5家企業(yè)、前10家企業(yè)、前15家企業(yè)增減產情況對該年度集中度指標的影響程度。以2017年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所發(fā)布的2016年粗鋼產量為2016年集中度指標的母項，則2016年前5家鋼鐵集團粗鋼產量占全國總產量的比重為22.48%，前10家鋼鐵企業(yè)集團粗鋼產量占全國總產量的比重為35.01%，前15家鋼鐵企業(yè)集團粗鋼產量占全國總產量的比重為43.63%。在企業(yè)數量同口徑的情況下，2017年前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標同口徑分別比2016年提高了2.73個百分點、1.93個百分點、1.77個百分點。
2016年粗鋼集中度指標因母項（全國粗鋼產量）不同，在不同統(tǒng)計年度出現兩種不同的統(tǒng)計結果，這主要是因為參與粗鋼產量統(tǒng)計的企業(yè)數量在不同統(tǒng)計年度發(fā)生了變化。目前，國家統(tǒng)計局尚不公開發(fā)布各年度參與產量統(tǒng)計的企業(yè)數量。但其在發(fā)布黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)財務指標時涵蓋了黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量。這一統(tǒng)計指標雖然不能準確反映參與粗鋼產量統(tǒng)計的企業(yè)數量，但可以反映出鋼鐵生產企業(yè)數量的基本變化趨勢。如2017年底，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量為8545家，較2016年減少了670多家，而且自2014年起其統(tǒng)計的黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量呈逐年下降的趨勢。規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數量的調整必然使各年度產量統(tǒng)計報表中“去年同期產量”與上一年度所發(fā)布的“本年度產量”出現不一致性的現象。由于鋼鐵行業(yè)具有較強的規(guī)模經濟屬性，規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數量的減少，一方面表明存續(xù)企業(yè)的產量規(guī)模在擴大，另一方面表明鋼鐵行業(yè)的市場環(huán)境在逐步改善。特別是2016年、2017年，鋼鐵行業(yè)踏踏實實地開展去產能工作，優(yōu)勝劣汰的競爭機制在逐步完善，一部分競爭力弱的企業(yè)甚至不規(guī)范企業(yè)、惡性競爭企業(yè)在退出，鋼鐵產業(yè)組織結構得到不斷優(yōu)化。
3企業(yè)統(tǒng)計口徑調整未能帶動前15家粗鋼集中度指標的提升
粗鋼集中度指標的年度比較應該考慮到行業(yè)內企業(yè)數量的變化，如2017年黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量出現了下降，如果僅根據2017年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》所發(fā)布的數據對粗鋼集中度指標進行同口徑對比，則忽略了企業(yè)數量減少對整個鋼鐵行業(yè)規(guī)模的影響，這是不嚴謹的。因此，在分析粗鋼集中度指標年度變化時，應以各年度12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》的當年全國粗鋼產量為當年集中度指標的母項，即下文談及的2016年度粗鋼集中度指標的是以2016年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》的當年粗鋼產量數據為依據。
重組使前5家鋼企的粗鋼集中度指標提升3.32個百分點。
2017年粗鋼產量前15家企業(yè)中，寶武集團是該年度新出現的獨立統(tǒng)計單位。假設寶武集團2017年沒有對寶鋼、武鋼的產量進行合并統(tǒng)計，則單獨統(tǒng)計的寶鋼鐵集團2017年粗鋼產量為3457.43萬噸，排名第3位；武鋼集團2017年粗鋼產量為3081.84萬噸（包含了武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司的粗鋼產量），排名第5位。由于調整后的寶鋼集團、武鋼集團粗鋼產量均進入前5名，并改變了前15家鋼鐵企業(yè)名單，則這一調整對前5家、前10家、前15家粗鋼集中度指標均產生影響。
鑒于湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司于2017年才將陽春新鋼鐵有限責任公司粗鋼產量合并到該企業(yè)的產量統(tǒng)計當中，假設其未發(fā)生統(tǒng)計口徑的調整，則湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司2017年粗鋼產量調整為1731.62萬噸，排名第10位。由于調整前及調整后的湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司粗鋼產量排名均在第6位至第10位間波動，故此調整對前10家、前15家粗鋼集中度指標均未產生影響。
經過上述產量統(tǒng)計口徑的調整后，廣西柳州鋼鐵集團有限公司退出粗鋼產量前15名行列。此時2017年前5家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產量合計為18202.27萬噸，占全國粗鋼產量的比重為21.88%，較調整前下降了3.32個百分點，與2016年前5家企業(yè)粗鋼集中度指標（2016年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》）相比僅提高了0.01個百分點；2017年前10家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產量合計為28862.2萬噸，占全國粗鋼產量的比重為34.70%，較調整前下降了2.24個百分點，與2016年前10家企業(yè)粗鋼集中度指標相比僅提高了0.61個百分點；2017年前15家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產量合計為36250.93萬噸，占全國粗鋼產量的比重為43.59%，較調整前下降了1.82個百分點，與2016年前15家企業(yè)粗鋼集中度指標相比提高了1.1個百分點。
因此，寶武集團的成立及湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司統(tǒng)計口徑的擴大使2017年粗鋼產量排名前5家的粗鋼集中度指標提升了3.32個百分點，使前10家的粗鋼集中度指標提升了2.2個百分點，使前15家的粗鋼集中度指標提升了1.82個百分點。
增產使2017年前15家粗鋼集中度指標提升3.37個百分點。
2017年粗鋼產量前5家鋼鐵企業(yè)合計增產1300.48萬噸，增產幅度為6.61%，其中寶武集團、江蘇沙鋼集團、鞍鋼集團公司、首鋼集團合計增產1386.08萬噸，表明前5家企業(yè)粗鋼集中度指標的提升主要由這4家企業(yè)的增產所致。如果這4家企業(yè)2017年的粗鋼產量保持2016年水平，則2017年前5家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產量合計為19579.09萬噸，占全國粗鋼產量的比重為23.54%，較調整前下降了1.67個百分點，與2016年前5家企業(yè)粗鋼集中度指標（2016年12月份《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計月報》）相比提高了1.65個百分點。由此可判定這4家企業(yè)的增產使2017年粗鋼產量前5家粗鋼集中度指標提升了1.67個百分點。
2017年粗鋼產量前10家企業(yè)粗鋼產量合計增產1999.06萬噸，增產幅度為6.96%。在這10家企業(yè)中共有8家企業(yè)增產，合計增產量為2218.51萬噸，假定這8家企業(yè)2017年的粗鋼產量保持2016年水平，則2017年前10家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產量合計為28503.65萬噸，占全國粗鋼產量的比重為34.27%，較調整前下降了2.67個百分點，與2016年粗鋼產量前10家企業(yè)粗鋼集中度指標相比僅提高了0.18個百分點。由此可判定這8家企業(yè)的增產使2017年前10家粗鋼集中度指標提升了2.67個百分點。
2017年粗鋼產量前15家企業(yè)粗鋼產量合計增產2585.18萬噸，增產幅度為7.35%。在這15家企業(yè)中共有13家企業(yè)增產，合計增產量為2804.63萬噸，假定這13家企業(yè)2017年的粗鋼產量保持2016年水平，則2017年前15家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產量合計為34959.22萬噸，占全國粗鋼產量的比重為42.03%，較調整前下降了3.37個百分點，與2016年前15家企業(yè)粗鋼集中度指標相比下降了0.46個百分點。由此可判定這13家企業(yè)的增產使2017年前15家粗鋼集中度指標提升了3.37個百分點。
綜上所述，如果2017年粗鋼產量前15家鋼鐵企業(yè)中的13家增產企業(yè)的產量與2016年持平，則2017年前5家、前10家粗鋼集中度指標會高于2016年，但前15家粗鋼集中度指標會比2016年低0.46個百分點；假如寶武集團產量報表未進行合并，湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司統(tǒng)計口徑沒有擴大，則2017年前5家、前10家、前15家粗鋼集中度指標都會高于2016年。據此可初步判定在企業(yè)統(tǒng)計口徑調整的前提下如果粗鋼產量前15家企業(yè)只減產或僅產量持平，則前15家粗鋼集中度指標會低于2016年，表明企業(yè)統(tǒng)計口徑調整未能帶動前15家粗鋼集中度指標的提升。
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