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貿(mào)易保護(hù)升級，鋼材出口前景如何？
2018-04-09 10:36 中國鋼鐵新聞網(wǎng) 系統(tǒng)管理員
近期，貿(mào)易保護(hù)主義升溫給鋼材出口前景蒙上了陰影。“由于國內(nèi)外鋼價倒掛，目前鋼鐵企業(yè)出口的意愿并不強烈。近幾年，我國對美國出口的鋼材在我國鋼材出口總量中的占比很小。對于當(dāng)前的貿(mào)易摩擦，我們更關(guān)注美國挑起事端后的連鎖反應(yīng)和對鋼材出口的間接影響。”在近日召開的第十六屆鋼材市場和貿(mào)易國際研討會上，多家鋼企代表和貿(mào)易商告訴《中國冶金報》、中國鋼鐵新聞網(wǎng)記者，“在全球經(jīng)濟(jì)整體向好的背景下，2018年，預(yù)計鋼鐵需求仍有增長空間，我國鋼材出口將保持平穩(wěn)。”
2017年，中國鋼材出口量大幅下降，出口均價同比上漲，出口金額與2016年基本持平。據(jù)統(tǒng)計，2017年，中國出口鋼材7543萬噸，同比減少3310萬噸，同比下降30.5%；出口均價為723美元/噸，同比上漲221美元/噸；出口總額545億美元，同比基本持平。
截至2017年底，中國鋼材價格指數(shù)（CSPI）為121.80點，比2016年底上漲22%；CRU全球鋼材價格指數(shù)為200.0點，比2016年底上漲14%。中國鋼價漲幅大于國際漲幅。
“這說明去年中國鋼材市場平穩(wěn)向好，拉動了全世界鋼材市場的恢復(fù)性增長。當(dāng)前，中國鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題已經(jīng)得到緩解。不過，鋼鐵工業(yè)將長時期處于階段性、結(jié)構(gòu)性供大于求的矛盾狀態(tài)。這也是全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)的特點。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長遲京東在會上指出，“2018年，我國GDP增長目標(biāo)為6.5%，鐵路、公路、機場、城市建設(shè)、汽車、家電、工程機械等用鋼將有所增長。預(yù)計2018年，我國鋼材消費需求仍將以穩(wěn)定為主，略有增長的可能性較大。”
從出口區(qū)域流向來看，2017年，中國向東盟、中東、非洲、歐盟等地區(qū)出口的鋼材數(shù)量顯著下降，降幅分別為40.29%、42.34%、32.14%、35.51%。“隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，國內(nèi)鋼價明顯回升，國內(nèi)外市場價格倒掛，是出口明顯下降的主要原因。而且，采暖季部分地區(qū)限產(chǎn)，鋼鐵產(chǎn)量下降，鋼材在國內(nèi)的銷路很好，企業(yè)出口的意愿也不強烈。”有企業(yè)代表對《中國冶金報》、中國鋼鐵新聞網(wǎng)記者表示。
“人民幣升值的步伐較快，對我國鋼材出口也起到了一定的抑制作用。”有參會代表說。截至3月30日，美元兌人民幣中間價為6.2881元，與2016年末相比升值9.35%。
此外，貿(mào)易摩擦不斷也是影響鋼材出口量的重要因素。業(yè)內(nèi)人士表示，近年來，鋼鐵貿(mào)易爭端體現(xiàn)出3個特點：一是涉及貿(mào)易保護(hù)種類多，包括反傾銷、反補貼、保障措施、美國“337調(diào)查”和“232調(diào)查”、臨時關(guān)稅措施、許可證、進(jìn)口登記等。二是案件數(shù)量多，涉案金額高。鋼鐵產(chǎn)品已成為貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查“重災(zāi)區(qū)”，占我國遭遇貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件總量的比例很大。三是出口市場受限情況復(fù)雜，體現(xiàn)在受調(diào)查的產(chǎn)品多、發(fā)起調(diào)查的國家和地區(qū)多、產(chǎn)品范圍復(fù)雜、結(jié)案方式復(fù)雜等方面。
海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，1月~2月份，我國累計出口鋼材949.7萬噸，同比下降27.1%。盡管鋼材出口量延續(xù)了下滑趨勢，但全球經(jīng)濟(jì)總體向好，有利于鋼鐵消費，特別是我國鋼材主要出口國家或地區(qū)的鋼材需求預(yù)計將穩(wěn)中有增。
遲京東指出，今年世界經(jīng)濟(jì)增長總體向好態(tài)勢明顯，全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計將加快，但風(fēng)險也在上升，特別是貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體持續(xù)復(fù)蘇，2018年增長率將小幅上升，但美歐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性增加。新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長呈現(xiàn)平穩(wěn)向好態(tài)勢。這對全世界鋼鐵消費和生產(chǎn)都有非常重要的影響。
鋼協(xié)副會長李新創(chuàng)表示，2020年，“一帶一路”沿線具有市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和建筑資源的國家，鋼鐵消費水平預(yù)計將達(dá)到4.5億噸。他建議，中國鋼企、貿(mào)易商以及“一帶一路”沿線其他國家，不僅可以出口鋼鐵產(chǎn)品，而且要建立長期穩(wěn)定、風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的渠道，在“一帶一路”建設(shè)中發(fā)揮優(yōu)勢產(chǎn)能的作用。
美國鋼鐵制造商協(xié)會主席Philip K. Bell表示，對未來北美鋼鐵市場持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。美國加大基礎(chǔ)設(shè)施投資、減稅等措施，將大大拉動鋼鐵消費增長。從歷史數(shù)據(jù)看，一旦北美地區(qū)的鋼材需求增加，都通過增加進(jìn)口來滿足。但是，美國未來的鋼材進(jìn)口數(shù)量可能會下降。美國進(jìn)口鋼材的20%來自北美自貿(mào)區(qū)（NAFTA）的墨西哥和加拿大，未來這一占比不會改變。“針對‘232調(diào)查’，我們還在進(jìn)行談判。我們愿意看到更多的雙邊交流，以更好地解決當(dāng)前的問題。“Philip K. Bell說。
東盟鋼鐵委員會秘書長Tan Ah Yong表示，2017年，東盟六國（泰國、馬來西亞、越南、新加坡、印度尼西亞、菲律賓）的鋼鐵消費量預(yù)估值為7300萬噸~7500萬噸，2018年預(yù)計增長7%~8%，2019年將進(jìn)一步增長6%，達(dá)到約8000萬噸。他指出，2017年，東盟多數(shù)國家的鋼鐵出口出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，越南已經(jīng)成為東南亞最大的鋼鐵出口國。但東盟未來仍將是一個鋼材進(jìn)口地區(qū)，其生產(chǎn)能力還不能滿足自身的需求，特別是對高端品種鋼的生產(chǎn)能力欠缺。
“中國是東盟最大的鋼鐵進(jìn)口國。近幾年，東盟鋼鐵企業(yè)經(jīng)營狀況改善，主要原因是中國對東盟出口鋼材的數(shù)量下降，價格上漲。”Tan Ah Yong說，“未來，希望能與中國鋼鐵企業(yè)在鋼鐵貿(mào)易、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、‘一帶一路’倡議等方面加強合作、互惠互利、實現(xiàn)共贏。”
韓國鋼鐵協(xié)會高級常務(wù)理事全雨植介紹了韓國鋼鐵市場消費和進(jìn)出口情況。從生產(chǎn)來看，2014年~2016年，韓國鋼鐵產(chǎn)量穩(wěn)定在約7400萬噸。2017年，建設(shè)投資增長拉動鋼鐵產(chǎn)量增長至7720萬噸。從消費來看，2017年，韓國的鋼鐵消費量為5640萬噸，比2016年略有下降，這主要源于造船行業(yè)用鋼量的下滑。此外，2017年，韓國鋼材進(jìn)口有所下降，其中從中國和日本進(jìn)口的鋼材數(shù)量占其鋼材進(jìn)口總量的88%。“我們看到了中國在化解鋼鐵過剩產(chǎn)能和減少政府對鋼鐵產(chǎn)業(yè)補貼等方面所做的努力，希望雙方未來能夠?qū)崿F(xiàn)合作共贏。”全雨植說。
日本鐵鋼聯(lián)盟北京代表處首席代表草地資文表示，從鋼鐵下游行業(yè)來看，2018財年，預(yù)計日本的基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)投資將有所增長，造船開工量將略有增加，汽車產(chǎn)量略有下降，工程機械需求基本持平。整體來看，2018財年，日本的鋼材消費量將與上一財年基本持平，或略有增長。由于內(nèi)需較好，日本的鋼鐵出口正呈現(xiàn)出減少的趨勢。“2018財年，日本的粗鋼產(chǎn)量預(yù)期高于2017財年，鋼材出口量略高于2017財年，但要警惕地緣政治、全球鋼鐵產(chǎn)能過剩、貿(mào)易摩擦等帶來的風(fēng)險。”
CRU鋼鐵原料和成本研究總監(jiān)Paul Butterworth指出，全球鋼鐵市場近幾年表現(xiàn)強勁，根本上源于中國的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，也受益于良好的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境。他預(yù)計，中國和全球經(jīng)濟(jì)整體向好將使鋼鐵價格穩(wěn)定在高位，鋼鐵行業(yè)利潤率將有所提升。未來，中國鋼廠的產(chǎn)能利用率將穩(wěn)定在85%~90%，鋼企將對該水平下的生產(chǎn)經(jīng)營更為適應(yīng)。鐵礦石、焦煤、焦炭等原燃料價格將有所回落，高品位鐵礦溢價價差將逐漸縮小，但仍將高于歷史水平。
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