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中厚板產(chǎn)業(yè)格局逐步優(yōu)化但基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固
2018-07-05 10:31 中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng) 系統(tǒng)管理員
中厚板（按厚度分三類(lèi)：3毫米≤厚度<20毫米為中板、20毫米≤厚度<60毫米為厚板、厚度≥60毫米為特厚板）是重要的鋼材產(chǎn)品類(lèi)別，也是造船等行業(yè)的主要用鋼品種，需求量約占造船用鋼的80%～90%。因此，分析中厚板行業(yè)生產(chǎn)格局和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)意義重大。由于不同企業(yè)之間、企業(yè)和中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)之間均在鋼材產(chǎn)品名稱(chēng)和統(tǒng)計(jì)口徑上有不同程度的差異，為保證嚴(yán)肅性、科學(xué)性與專(zhuān)業(yè)性，本文在分析過(guò)程中并沒(méi)有強(qiáng)制統(tǒng)一名稱(chēng)和調(diào)整口徑，全部以原出處為準(zhǔn)，并進(jìn)行了相應(yīng)的補(bǔ)充說(shuō)明。
特厚板生產(chǎn)格局和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
2016年~2017年，重點(diǎn)企業(yè)特厚板產(chǎn)量由782.58萬(wàn)噸增長(zhǎng)到819.04萬(wàn)噸，CR4（行業(yè)前四名份額集中度）由47.94%上升到54.67%（2007年為48.79%）。2017年，重點(diǎn)企業(yè)特厚板產(chǎn)量前4家企業(yè)及產(chǎn)量分別為唐山文豐山川126.46萬(wàn)噸（該公司唯一產(chǎn)品）、河北鋼鐵128.42萬(wàn)噸（其中舞陽(yáng)鋼鐵86.73萬(wàn)噸、唐山鋼鐵39.10萬(wàn)噸）、沙鋼集團(tuán)114.42萬(wàn)噸、寶武集團(tuán)74.78萬(wàn)噸（其中鄂鋼31.15萬(wàn)噸、韶鋼24.64萬(wàn)噸）。上述4家企業(yè)2016年特厚板產(chǎn)量分別為130.15萬(wàn)噸、127.14萬(wàn)噸、63.61萬(wàn)噸和53.59萬(wàn)噸。2017年，沙鋼集團(tuán)特厚板產(chǎn)量增加了60.83萬(wàn)噸（扣除沙鋼之外的其他企業(yè)減產(chǎn)24.36萬(wàn)噸），成為集中度上升的最主要原因。其他重點(diǎn)企業(yè)特厚板產(chǎn)量分別為南陽(yáng)漢冶52.99萬(wàn)噸、中信泰富下屬的興澄特鋼48.42萬(wàn)噸、鞍鋼集團(tuán)46.33萬(wàn)噸（其中鞍鋼45.07萬(wàn)噸）、華菱鋼鐵下屬的湘鋼41.20萬(wàn)噸、首鋼集團(tuán)33.64萬(wàn)噸、三明鋼鐵30.64萬(wàn)噸、新鋼股份25.16萬(wàn)噸、南鋼集團(tuán)22.65萬(wàn)噸。
在沙鋼集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)口徑中，寬厚板（按鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)口徑對(duì)應(yīng)特厚板、厚板和中板，下同）在六大產(chǎn)品序列中屬于優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，擁有低屈強(qiáng)比高強(qiáng)度厚板、高強(qiáng)度低裂紋敏感性厚板、NV-F960超高強(qiáng)度船板鋼、355MPa合金減量型船板鋼和690MPa高強(qiáng)韌性鋼板等高端產(chǎn)品，其中船板通過(guò)八國(guó)船級(jí)社認(rèn)證，管線(xiàn)鋼應(yīng)用于包括西氣東輸二線(xiàn)、中俄石油管線(xiàn)以及陜京三線(xiàn)輸氣工程等國(guó)家大型項(xiàng)目，鍋爐容器鋼、容器用高強(qiáng)度調(diào)質(zhì)鋼已通過(guò)權(quán)威機(jī)構(gòu)生產(chǎn)許可認(rèn)證。但受下游用鋼行業(yè)尤其是造船業(yè)不景氣影響，2014年~2016年寬厚板價(jià)格在6種主要鋼材產(chǎn)品序列中下降最大，降幅高達(dá)1042元/噸，因此逐年主動(dòng)減產(chǎn)，到2016年產(chǎn)能利用率僅為60.86%。2017年，寬厚板價(jià)格提升了973元/噸，是漲幅最低的產(chǎn)品，而漲幅最大的螺紋鋼高達(dá)1206元/噸?？梢钥吹?，沙鋼集團(tuán)的寬厚板面臨“易跌難漲”的尷尬局面。但由于沙鋼集團(tuán)圍繞“沿河、沿江、沿海”的市場(chǎng)戰(zhàn)略來(lái)建立營(yíng)銷(xiāo)渠道，依托江蘇和浙江當(dāng)?shù)卦齑髽I(yè)集中的優(yōu)勢(shì)，寬厚板是唯一一個(gè)全部采取直銷(xiāo)模式的產(chǎn)品序列，因而即使在價(jià)格并未達(dá)到最優(yōu)的情況下，沙鋼及時(shí)根據(jù)客戶(hù)需求變化，大幅增加了特厚板產(chǎn)量，促進(jìn)了集中度的提升。
如果說(shuō)沙鋼集團(tuán)主動(dòng)促成了特厚板集中度的提升，興澄特鋼特厚板生產(chǎn)的集中度占比則“被動(dòng)式”下降。2011年，興澄特鋼三期板材項(xiàng)目全部投產(chǎn)，但“生不逢時(shí)”。興澄特鋼內(nèi)部統(tǒng)計(jì)口徑下的特鋼板（按鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)口徑對(duì)應(yīng)特厚板、厚板和中板）雖然收入占營(yíng)業(yè)收入的比重上升至19.35%，2011年在四大產(chǎn)品序列中位居第三（低于合結(jié)鋼和特鋼坯，高于軸承鋼），2012年第二，僅次于特鋼坯，2013年開(kāi)始最大，但毛利率始終最低，2012年~2016年甚至持續(xù)為負(fù)，在各個(gè)產(chǎn)品序列中始終屬于被調(diào)整的對(duì)象。2017年興澄特鋼特厚板產(chǎn)量為48.42萬(wàn)噸，同比下降10.83%。
中板生產(chǎn)格局和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
2016年~2017年，全國(guó)中板產(chǎn)量由3037.05萬(wàn)噸增加到3487.60萬(wàn)噸，CR4也由38.32%上升到40.25%，相比于2007年的23.55%明顯提升。2017年，重點(diǎn)企業(yè)中板產(chǎn)量占全國(guó)的92.94%，前4家企業(yè)及產(chǎn)量分別為新武安鋼鐵554.87萬(wàn)噸（其中普陽(yáng)鋼鐵321.74萬(wàn)噸、烘熔鋼鐵233.13萬(wàn)噸）、寶武集團(tuán)384.38萬(wàn)噸（其中武鋼股份78.71萬(wàn)噸、鄂鋼78.75萬(wàn)噸、八鋼57.24萬(wàn)噸、韶鋼41.09萬(wàn)噸）、冀南集團(tuán)255.03萬(wàn)噸（其中文豐鋼鐵188.73萬(wàn)噸、金鼎鋼鐵66.30萬(wàn)噸）、華菱集團(tuán)242.80萬(wàn)噸（其中湘鋼208.58萬(wàn)噸、漣鋼34.22萬(wàn)噸）。中板CR4集中度的大幅上升，與近年來(lái)寶武集團(tuán)和冀南集團(tuán)等的合并有關(guān)。其他重點(diǎn)企業(yè)中板產(chǎn)量分別為南鋼集團(tuán)230.24萬(wàn)噸、鞍鋼集團(tuán)201.60萬(wàn)噸（其中鞍鋼194.64萬(wàn)噸）、敬業(yè)鋼鐵196.46萬(wàn)噸、河北鋼鐵181.13萬(wàn)噸（其中唐山鋼鐵100.92萬(wàn)噸、邯鄲鋼鐵50.82萬(wàn)噸、舞陽(yáng)鋼鐵29.38萬(wàn)噸）、山東鋼鐵136.46萬(wàn)噸（其中萊蕪鋼鐵51.89萬(wàn)噸）、營(yíng)口中板122.98萬(wàn)噸、新鋼集團(tuán)122.67萬(wàn)噸。
在華菱集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)口徑下有7種主要鋼材產(chǎn)品序列，寬厚板是其中之一。2015年，寬厚板價(jià)格降幅位列第三，高達(dá)920元/噸（僅好于鍍層鋼板和棒材，降幅在1000元/噸以上），因此銷(xiāo)售有所減少。2016年，寬厚板價(jià)格升幅在7種主要鋼材產(chǎn)品序列中位列第五，為388元/噸（僅好于棒材的292元/噸和鋼管的300元/噸）；2017年，寬厚板價(jià)格升幅在7種主要鋼材產(chǎn)品序列中位列第六，為692元/噸（僅好于熱軋卷板的592元/噸）。與沙鋼集團(tuán)相同，雖然華菱集團(tuán)寬厚板價(jià)格“易跌難漲”，但2016年和2017年因?yàn)閼?zhàn)略客戶(hù)需求增加仍然同比提升了銷(xiāo)量，有利于保持其行業(yè)主導(dǎo)地位，提升產(chǎn)品集中度。
在三鋼集團(tuán)下屬上市公司三鋼閩光的內(nèi)部產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)口徑中，包括螺紋鋼、中厚板（按鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)口徑對(duì)應(yīng)特厚板、厚板和中板）、金屬制品和光面圓筋4大類(lèi)。2009年~2017年，中厚板毛利率始終低于綜合毛利率，在4大類(lèi)產(chǎn)品中基本都最低。但作為區(qū)域性鋼鐵企業(yè)，尤其是中厚板產(chǎn)品臨近消費(fèi)地，為占領(lǐng)市場(chǎng)，保持行業(yè)地位，三鋼閩光始終把中厚板作為戰(zhàn)略性產(chǎn)品，僅次于占有“半壁江山”的螺紋鋼，收入占比始終在20%左右。類(lèi)似很多重點(diǎn)企業(yè)的“堅(jiān)守”，保證了中板產(chǎn)品相對(duì)穩(wěn)定的生產(chǎn)格局。
厚板生產(chǎn)格局和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
2016年~2017年，全國(guó)厚板產(chǎn)量由2496.47萬(wàn)噸增加到2608.59萬(wàn)噸，CR4由38.32%小幅下降到37.09%，但相比于2007年的29.04%均明顯提升。2017年，重點(diǎn)企業(yè)厚板產(chǎn)量占全國(guó)的92.17%，前4家企業(yè)及產(chǎn)量分別為寶武集團(tuán)278.06萬(wàn)噸（其中韶鋼67.57萬(wàn)噸、鄂鋼50.01萬(wàn)噸、八鋼22.30萬(wàn)噸）、河北鋼鐵275.46萬(wàn)噸（其中唐山鋼鐵140.60萬(wàn)噸、舞陽(yáng)鋼鐵75.28萬(wàn)噸、邯鄲鋼鐵59.58萬(wàn)噸）、營(yíng)口中板218.30萬(wàn)噸、南鋼集團(tuán)195.75萬(wàn)噸。其他重點(diǎn)企業(yè)厚板產(chǎn)量分別為華菱集團(tuán)193.86萬(wàn)噸（其中湘鋼191.84萬(wàn)噸）、鞍鋼集團(tuán)133.95萬(wàn)噸（其中鞍鋼131.55萬(wàn)噸）、山東鋼鐵131.43萬(wàn)噸（其中萊蕪鋼鐵70.87萬(wàn)噸）、南陽(yáng)漢冶123.43萬(wàn)噸、方大集團(tuán)下屬的萍鋼114.26萬(wàn)噸。
在南鋼集團(tuán)下屬上市公司南鋼股份的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)口徑中，中厚板是占比最大的產(chǎn)品序列。2008年~2017年，中厚板毛利率基本位于綜合毛利率之上，行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位在成本掌控上得到了很好的體現(xiàn)。2017年，南鋼股份披露了下游客戶(hù)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)，448.54萬(wàn)噸中厚板中，高層建筑、機(jī)械制造行業(yè)用結(jié)構(gòu)鋼135.68萬(wàn)噸，石油、天然氣、水電站、核電站等能源行業(yè)用鋼73.69萬(wàn)噸，船舶及海工用鋼63.57萬(wàn)噸，工程結(jié)構(gòu)用普板61.13萬(wàn)噸。
在重慶鋼鐵的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)口徑中，主要分為熱軋卷板和板材（按鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)口徑對(duì)應(yīng)特厚板、厚板和中板）兩大類(lèi)，而長(zhǎng)期的發(fā)展進(jìn)程中，板材之中的船板尤其積累了較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)，普通、高強(qiáng)度船板及超高強(qiáng)度船體結(jié)構(gòu)用鋼板獲九國(guó)船級(jí)社的認(rèn)證。但2010年~2016年，受行業(yè)不景氣和搬遷調(diào)整等因素影響，板材銷(xiāo)量出現(xiàn)較大波動(dòng)，2016年大幅下降為35.86萬(wàn)噸。2017年隨著行業(yè)景氣度的提升和內(nèi)部整頓，板材銷(xiāo)量快速提升到249.14萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)了“強(qiáng)勢(shì)回歸”。
因此，在近年來(lái)以寶武集團(tuán)和河北鋼鐵等為代表的重組、以營(yíng)口中板和南鋼集團(tuán)等為代表的集中于專(zhuān)精產(chǎn)品，以及以重慶鋼鐵等為代表的“強(qiáng)勢(shì)回歸”三種“力量”共同作用下，厚板產(chǎn)品保持了相對(duì)良好的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
中厚板企業(yè)要著力于實(shí)現(xiàn)集中化發(fā)展
對(duì)比產(chǎn)品集中度CR4的變化，可以看到2017年相比于2007年，特厚板、中板和厚板均實(shí)現(xiàn)了明顯提升。但相比2016年，特厚板和中板實(shí)現(xiàn)提升，厚板卻出現(xiàn)下降。從長(zhǎng)周期看，說(shuō)明在國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶動(dòng)下，中厚板產(chǎn)業(yè)格局整體出現(xiàn)了可喜變化，但短期的下降也在很大程度上說(shuō)明集中度提升的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，需要持續(xù)加強(qiáng)政策指導(dǎo)并強(qiáng)化落實(shí)，付出更多、更大、更艱苦的努力。因此，未來(lái)中厚板企業(yè)應(yīng)在不斷加強(qiáng)自主研發(fā)的同時(shí),積極汲取國(guó)際性的技術(shù)、人才、品牌等要素資源，更加著力于實(shí)現(xiàn)集中化發(fā)展，包括兩個(gè)方面的基本內(nèi)容：以提高生產(chǎn)集約化程度為中心內(nèi)容的內(nèi)部集中化和以擴(kuò)大規(guī)模進(jìn)而提高產(chǎn)業(yè)集中度為中心內(nèi)容的外部集中化。
通過(guò)中厚板產(chǎn)品集中度和市場(chǎng)價(jià)格變化的分析，更加警示相關(guān)企業(yè)應(yīng)在規(guī)模、成本與價(jià)格優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上不斷強(qiáng)化產(chǎn)品大類(lèi)的市場(chǎng)勢(shì)力，逐步控制定價(jià)權(quán)，在更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更好優(yōu)勢(shì)地位，避免大起大落，注重可持續(xù)發(fā)展，抓住發(fā)展機(jī)遇，更好服務(wù)于造船等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。
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