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印度鋼鐵產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“美好時(shí)光”
2018-10-22 13:47 中國(guó)冶金報(bào)社 系統(tǒng)管理員
受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁和鋼鐵需求旺盛驅(qū)動(dòng)，印度鋼鐵產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“美好時(shí)光”。世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，印度粗鋼產(chǎn)量首次超過日本，成為世界第二大產(chǎn)鋼國(guó)；今年前8個(gè)月，印度粗鋼產(chǎn)量增速達(dá)6.7%，達(dá)到7114萬(wàn)噸，高于日本的7019.5萬(wàn)噸（增速為0.8%）。受此影響，印度鐵礦石產(chǎn)量7年后再次突破2億噸，鐵礦石進(jìn)口量也大幅增加。印度鐵礦石行業(yè)組織一方面呼吁政府放松對(duì)鐵礦石生產(chǎn)的限制，另一方面要求提高鐵礦石進(jìn)口稅，相關(guān)鐵礦石生產(chǎn)商也計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能。
鋼鐵需求強(qiáng)勁粗鋼產(chǎn)量位居世界第二
粗鋼產(chǎn)量的增加主要?dú)w因于印度經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和下游需求的持續(xù)增加。今年初，印度財(cái)政部向印度議會(huì)提交的2018/2019財(cái)年（2018年4月1日~2019年3月31日）財(cái)政預(yù)算提案顯示，新財(cái)政預(yù)算將主要向印度農(nóng)業(yè)、醫(yī)療保健和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域傾斜。按照預(yù)算提案，印度政府將投入數(shù)十億美元，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；撥款數(shù)十億美元，重點(diǎn)加強(qiáng)鐵路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)并提升鐵路承載能力。根據(jù)印度統(tǒng)計(jì)和計(jì)劃執(zhí)行部（MOSPI）公布的數(shù)據(jù)，2018/2019財(cái)年第一季度（今年4月~6月份），印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速高達(dá)8.2%。國(guó)際貨幣基金組織10月9日發(fā)布的最新預(yù)測(cè)報(bào)告稱，印度2018年GDP增速將達(dá)7.3%，2019年有望達(dá)到7.4%。
世界鋼鐵協(xié)會(huì)在10月16日發(fā)布的短期預(yù)測(cè)報(bào)告中稱，隨著印度經(jīng)濟(jì)從廢鈔和商品及服務(wù)稅（GST）實(shí)施的雙重沖擊中慢慢復(fù)蘇，加之投資環(huán)境改善和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的雙重支持，預(yù)計(jì)印度鋼鐵需求將回到更高的增長(zhǎng)軌道。世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，印度2018年的鋼材消費(fèi)量為9540萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5%；2019年為1.023億噸，同比增長(zhǎng)7.2%。
穆迪投資者服務(wù)公司9月份表示，未來(lái)12個(gè)~18個(gè)月，印度將成為全球鋼鐵行業(yè)最光明的市場(chǎng)之一，鋼鐵消費(fèi)每年將至少增長(zhǎng)5.5%~6%，GDP將增長(zhǎng)7.3%~7.5%。該機(jī)構(gòu)同時(shí)稱，印度的鋼鐵出口可能也有限，因?yàn)樗鼈兊拇蟛糠咒N售對(duì)象是國(guó)內(nèi)汽車和制造企業(yè)。MOSPI公布的數(shù)據(jù)顯示，2018/2019財(cái)年前5個(gè)月（今年4月~8月份），印度工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)（IIP）同比增長(zhǎng)5.2%。其中，汽車、拖車和半掛車制造的IIP增速為18.4%，基礎(chǔ)設(shè)施和建筑類商品的IIP增速為8.3%。
根據(jù)印度鋼鐵部下屬印度聯(lián)合工廠委員會(huì)（JPC）公布的數(shù)據(jù)，2018/2019財(cái)年前4個(gè)月（今年4月~7月份），印度鋼材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.7%至4203.3萬(wàn)噸。同期，印度粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.5%至3490萬(wàn)噸，其中，SAIL（印度鋼鐵管理局）、RINL（薩卡帕特納姆鋼廠）、TSL（塔塔鋼鐵公司）、ESSAR（埃薩鋼鐵公司）等幾家印度大型鋼廠的產(chǎn)量為2092.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.2%；剩余40%的產(chǎn)量（1396.8萬(wàn)噸）由印度其他鋼廠完成，增幅僅為1.1%。同期，印度的進(jìn)口量同比增長(zhǎng)6.2%至265.7萬(wàn)噸，出口量同比減少33.5%至186.6萬(wàn)噸，消費(fèi)量同比增長(zhǎng)8.1%至3116.7萬(wàn)噸。
鐵礦石產(chǎn)量再破 億噸大關(guān)進(jìn)口量大幅增加
受鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)勁的推動(dòng)，印度國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量大幅增加，同時(shí)鐵礦石進(jìn)口量也因各種原因而大幅增加。
據(jù)印度媒體報(bào)道，印度礦業(yè)行業(yè)聯(lián)盟（FIMI）官員稱，2017/2018財(cái)年，印度鐵礦石產(chǎn)量7年來(lái)首次突破了2億噸大關(guān)，同比增長(zhǎng)9%至2.1億噸。這主要?dú)w因于來(lái)自印度奧里薩邦和卡納塔克邦的鐵礦石產(chǎn)量的增加。
印度鐵礦石年產(chǎn)量上一次突破2億噸是在2009/2010財(cái)年，產(chǎn)量為2.18億噸。隨后，因卡納塔克邦和果阿邦等印度主要鐵礦石生產(chǎn)地受印度最高法院的采礦禁令影響，產(chǎn)量連續(xù)幾年大幅下滑，到2014/2015財(cái)年，印度鐵礦石產(chǎn)量降至1.29億噸。
奧里薩邦是印度最大的鐵礦石生產(chǎn)地，其鐵礦石產(chǎn)量占印度全國(guó)產(chǎn)量的50%左右，2017/2018財(cái)年鐵礦石產(chǎn)量為1.05億噸。與此同時(shí)，卡納塔克邦的鐵礦石產(chǎn)量也在增加，這是由于印度最高法院在去年12月份將該地區(qū)的鐵礦山開采量上限從3000萬(wàn)噸提升到了3500萬(wàn)噸。
印度最大的鐵礦石生產(chǎn)商——印度國(guó)家礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC）的鐵礦石年產(chǎn)能為4300萬(wàn)噸，2017/2018財(cái)年產(chǎn)量為3557萬(wàn)噸，銷量為3607.5萬(wàn)噸；2018/2019財(cái)年前5個(gè)月的產(chǎn)量為985萬(wàn)噸，銷量為1104萬(wàn)噸，額外的量來(lái)自于其在卡納塔克邦的庫(kù)存。
印度的評(píng)級(jí)公司CARERatings稱，由于來(lái)自基礎(chǔ)設(shè)施和汽車行業(yè)的需求穩(wěn)定，預(yù)計(jì)印度2018/2019財(cái)年的鐵礦石產(chǎn)量將增長(zhǎng)5%；除了預(yù)期的產(chǎn)量增長(zhǎng)外，印度國(guó)內(nèi)對(duì)鐵礦石的需求還將通過礦區(qū)的鐵礦石庫(kù)存來(lái)滿足。
與此同時(shí)，印度鐵礦石進(jìn)口量大幅增加。根據(jù)印度球團(tuán)礦制造商協(xié)會(huì)（PMAI）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018/2019財(cái)年前5個(gè)月，印度鐵礦石進(jìn)口量同比大增190%，達(dá)到634萬(wàn)噸。2017/2018財(cái)年的進(jìn)口量為860萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)48%。
印度媒體報(bào)道稱，由于印度沿海的鋼廠越來(lái)越傾向于進(jìn)口鐵礦石，印度鐵礦石進(jìn)口量不斷增加。對(duì)于印度沿海鋼廠來(lái)說，與從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)相比，進(jìn)口鐵礦石更有成本優(yōu)勢(shì)。
印度某鋼廠管理人員稱，近4個(gè)月以來(lái)，印度國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格一直居于高位，使用進(jìn)口鐵礦石對(duì)鋼廠經(jīng)營(yíng)來(lái)說是可行的。
印度礦價(jià)上漲明顯礦商計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)
2017/2018財(cái)年，印度高品位的塊礦價(jià)格上升了41.1%。從全球來(lái)看，62%品位粉礦的基準(zhǔn)價(jià)格僅上漲了1.7%至69美元/噸。一位行業(yè)分析師認(rèn)為，印度國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格的變化不一定必然反映國(guó)際價(jià)格的變動(dòng)和趨勢(shì)。在2017/2018財(cái)年的大部分時(shí)間里，印度鋼鐵需求保持強(qiáng)勁，鐵礦石價(jià)格維持高位。此外，奧里薩邦的一些礦山臨時(shí)停產(chǎn)，導(dǎo)致供應(yīng)緊缺，引發(fā)鐵礦石價(jià)格上漲。
今年6月~9月份，奧里薩邦的粉礦價(jià)格由1862盧比/噸上漲至3350盧比/噸，漲幅高達(dá)80%；塊礦價(jià)格由4094盧比/噸上漲至5300盧比/噸，漲幅為29%。9月份，NMDC兩次上調(diào)了價(jià)格，在最近一次調(diào)價(jià)中，將塊礦出廠價(jià)上調(diào)8.4%至3850盧比/噸，將粉礦出廠價(jià)上調(diào)6.4%至3310盧比/噸。NMDC表示，上調(diào)價(jià)格一方面是因?yàn)閺?qiáng)降雨導(dǎo)致鐵礦石產(chǎn)量下降，另一方面是由于鋼鐵和海綿鐵價(jià)格堅(jiān)挺，市場(chǎng)對(duì)鐵礦石的需求強(qiáng)勁。
供應(yīng)瓶頸正在使印度鋼廠獲得陸運(yùn)礦的成本不斷上升。印度一位礦業(yè)人士表示，盡管印度有豐富的鐵礦石資源，但沒有足夠的鐵路運(yùn)輸線，目前已有的鐵路運(yùn)輸線主要被用于煤炭運(yùn)輸。印度沿海鋼廠受由于物流受限所導(dǎo)致的陸運(yùn)礦成本增加影響，轉(zhuǎn)而尋求更有成本優(yōu)勢(shì)的進(jìn)口鐵礦石。此外，隨著印度國(guó)內(nèi)礦山開采年限的增加，雖然鐵礦石總產(chǎn)量在提高，但高品位鐵礦石的產(chǎn)量受到限制。
通常情況下，鋼廠不愿意使用低品位的鐵礦石。PMAI預(yù)計(jì)，到2020年，印度高品位（62%~65%）鐵礦石年需求量將達(dá)到2.36億噸；到2030年，這一需求將增加到4.8億噸，以滿足印度規(guī)劃的3億噸鋼鐵產(chǎn)能需求。
受需求強(qiáng)勁和價(jià)格大幅上漲影響，奧里薩邦主要鐵礦石生產(chǎn)商正著眼擴(kuò)大鐵礦石產(chǎn)能。
KJSAhluwalia是一家大型礦業(yè)公司，生產(chǎn)的鐵礦石完全用于出售。該公司計(jì)劃將其Nuagaon礦山的產(chǎn)能由目前的562萬(wàn)噸擴(kuò)大至799萬(wàn)噸，同時(shí)還籌劃新建一座年產(chǎn)能為200萬(wàn)噸的選礦廠。Essel礦業(yè)公司也計(jì)劃將其Koira礦山的產(chǎn)能由400萬(wàn)噸/年擴(kuò)大至600萬(wàn)噸/年。Kaypee公司計(jì)劃將其Thakurani礦山的產(chǎn)能由550萬(wàn)噸/年擴(kuò)大至799萬(wàn)噸/年。
另外，為了穩(wěn)定印度國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)，F(xiàn)IMI建議政府對(duì)進(jìn)口鐵礦石和球團(tuán)礦征收30%的關(guān)稅，并采取措施鼓勵(lì)出口。
據(jù)印度媒體報(bào)道，F(xiàn)IMI的官員寫在給印度鋼鐵部秘書的一封信中稱，雖然印度是鐵礦石生產(chǎn)大國(guó)，但2.5%的低關(guān)稅無(wú)法阻止鋼廠從其他國(guó)家進(jìn)口鐵礦石。大量進(jìn)口鐵礦石對(duì)目前的財(cái)政產(chǎn)生負(fù)面影響，并且嚴(yán)重打擊了印度本土鐵礦石生產(chǎn)商的生產(chǎn)積極性。
該官員還表示，印度最高法院不僅對(duì)卡納塔克邦設(shè)置了鐵礦石生產(chǎn)上限，還只允許其通過電子拍賣的方式在印度國(guó)內(nèi)銷售鐵礦石；卡納塔克邦的鐵礦石被禁止出口，但其他邦的鐵礦石卻能自由出口；印度國(guó)內(nèi)鋼企大量使用進(jìn)口礦，導(dǎo)致印度鐵礦石庫(kù)存處于高位。
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